Mladi kauboj se sprijatelji s legendarnim zločincem jer su obojica u begu pred zakonom!
Mladi Karl Westover (Gary Busey) slučajno ubije svog šuraka zbog čega pobegne u Meksiko. Na putu sretne revolveraša Barbarosu (Willie Nelson) koji je takođe u begu i to od bogataša s čijom se kćeri oženio bez njegovog blagoslova. Iako je Karl potpuno neiskusan, Barbarosi treba partner da bi preživeo…