Legendarni oskarovac Al Pacino u ovoj izvrsnoj kriminalističkoj drami smještenoj u političko okružje nastupa u ulozi njujorškoga gradonačelnika čiji se ured nađe na udaru medija i javnosti nakon što pucnjava između policajaca i dilera slučajno usmrti nevino dijete.Jednog naizgled uobičajenog jutra, u lovu Odjela za narkotike grada New Yorka na jednog od važnijih dilera droge toga područja, od zalutalog metka strada maleni crni dječak. Idealistički gradonačelnik John Pappas (Al Pacino), prilično uspješan i obljubljen od većine građana, uspije smiriti strasti i izbjeći moguće rasne nerede, ali daljnja istraga njegovog pomoćnika Kevina Calhouna (John Cusack) zakomplicira situaciju.