Knighton hangosan ünnepli a Lovag Akadémia diplomaosztó napját. Az összejövetel közepén a bosszúra szomjazó udvari bolond, Jestro szabadjára engedi a veszélyes Szörnyek könyvét és elkezd olyan szörnyeket teremteni, amelyek szétrombolják a helyszínt. A lovagok nem tudják megfékezni őket. Egyetlen reményük, hogy Merlok, a varázsló még tartogat egy utolsó trükköt.