Mac McKussic (Mel Gibson) je diler koji očajnički želi krenuti pravim putem, ali na tragu mu je Nick Frescia (Kurt Russell), policajac koji je ujedno njegov stari i najbolji prijatelj, još iz školskih dana.
Nick se zbližava s Jo Ann (Michelle Pfeiffer), vlasnicom restorana u koju je zaljubljen i Mac, nadajući se da će tako saznati što više o njegovim planovima s meksičkim dilerom Carlosom (Raul Julia), za kojeg policija pouzdano zna da bi se uskoro trebao pojaviti u gradu.Međutim, Nick se također zaljubljuje u Jo Ann pa je prijateljstvo dvojice ljudi na suprotnim stranama zakona na teškoj kušnji.